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美的與格力

2017/10/8 11:35:56   來自:轉帖  V (北京) 人氣指數:(35356)

標題: 美的與格力
評論: 美的電器  推薦: 點擊購買 → 美的電器(產品/服務)

2017/10/8 11:35:56  轉帖      (給轉帖發短信) 01
美的與格力|裝修點評網80018.cn

因為有一點點格力股票,平時會特別留意建筑外墻上的空調品牌。在深圳看到最多的是格力,其次是日立,然后美的。這次國慶回老家,一個非常普通的四線小縣城,在縣城和農村,看到的空調品牌只有兩個:格力和奧克斯。當然格力最多,酒店、排檔、景區游艇上大多是格力。|裝修點評網80018.cn

印象中,美的的裝機數量和格力根本不在一個層次。但數字不是這樣。2016年,格力空調收入880億,增長5%,美的668億,增長3.55%。2017年上半年,格力546億,增長30%,美的500億,增長41%。照這個速度下去,最晚2020年,美的空調相關業務收入就會超過格力。|裝修點評網80018.cn

為什么日常的印象與數字會有這么大的出入?可能的原因:一是自己所在區域恰好是格力強勢市場,全國甚至世界范圍內,美的有它的強勢市場。二是,格力確實高人一等,但那是從前。前年開始,美的咄咄逼人,奮勇直追,格力已能聽到追趕者粗壯的呼吸聲了。三是,美的數字造假。這種可能性幾乎為0,排除。|裝修點評網80018.cn

我有個親戚今年6月進入格力家用空調開發部,近四個月里,忙個不停,經常加班。他見過的最大的干部是方詳建。他對格力的認識是這樣的:空調確實有優勢,但美的最近幾年進步很快,應該很快就可以追上格力了(我上述的分析有類似的結論);除了空調,格力其他產品沒什么亮點,他的話是“小電家很一般,但價格很高,就怕別人會買似的”;不了解智能裝備業務。|裝修點評網80018.cn

對一個公司或一支股票最好的評價是籌碼,紙上談兵都是耍流氓。為什么重倉格力?當我喜歡格力時,究竟喜歡它什么?|裝修點評網80018.cn

情懷?不對。“御風而行”的方洪波和美的才有情懷。攬東芝收庫卡的美的才有情懷,和胸懷。|裝修點評網80018.cn

產品?對。也不對。格力空調獨美,再無其他殺手級產品。氣人的是,格力竟然有手機和服務機器人這種狗屎。美的呢,幾乎在它進入的所有細分市場,都是前三名。要么不做,要么前三,這是GE產品戰略在中國最好的踐行者。董明珠說,只要產品好,就不怕紅海,不怕沒市場。說得很對,但事實是,有好產品,賣不出去,就是垃圾。比如手機,我相信格力的手機品質一定好過金立和小米,但問題是,線下渠道根本沒貨,線上從來不推。懶成這樣!高冷成這樣!格力手機是我見過的最奇葩產品。(別跟我說是做給未來的物聯網的)!再看美的,所有家電品類,它都做,高中低檔通吃。性價比,就是最好的產品戰略。低檔先行,占領市場再說。掃地機器人,有4000多塊的高檔貨,也有699塊的,狗屎。在京東,它的狗屎硬是賣出了近4000臺!低檔貨會不會將市場做爛,將品牌做壞?不會!人最擅長原諒別人,也最擅長原諒自己(的錯誤決定)。美的做過很多垃圾,但消費者還是選擇了它,并認為它的性價比最好。榮耀之前,華為的手機連垃圾都不如。但美腿一出,誰與爭鋒!|裝修點評網80018.cn

營銷?更不對。家電業在電商,小米和雷軍吸引了更多的目光,但最大的受益者是美的。小米是互聯網+制造,重網絡輕制造,產品很弱。而美的是制造+互聯網,互聯網如虎添翼。格力在這方面醒悟得太遲了,遲了二-三年。線下,格力還是老大,“空調還是格力好”。但也僅限于空調。一個農民家庭,空調選了格力,冰箱和洗衣機選了美的,美的再送電磁爐、風扇和熱水壺。猛虎難敵群狼,何況,美的的空調一點也不弱(我在生活當中見過的美的空調真的很少,但它的數據就是很強大,氣死我了)。|裝修點評網80018.cn

長遠看,美的好在產品線豐富,發展均衡。除了空調和手機,格力其他產品和美的比就不是一個級別。大家懷疑美的是否有整合庫卡的能力。我不擔心,或者說,我擔心它有。只要美的將庫卡的中國市場經營好,德國佬就不敢造次。美的能將庫卡中國市場經營好嗎?你說呢!|裝修點評網80018.cn

美的還好在人才庫戰略。還是我的那位親戚說的,美的后勁足,美的研發只在985高校招人,待遇優厚。格力相反,211及一般重點大學畢業的很多,且待遇遠不如美的。|裝修點評網80018.cn

2016年,不包括東白和庫卡,美的集團總人數96000人,研發人員8700人,占比9%;研發投入占比3.8%;碩博2180人,本科15600人,兩類人占比18%。同年,格力電器總人數71600人,技術人員7700人,占比11%;本科以上9800人,占比14%。|裝修點評網80018.cn

本科以上員工,美的多出4%。如果考慮到員工母校質地,那么美的在人才戰略和梯隊建設上更勝格力一籌。誰擁有人才,誰就擁有未來。拿著高薪的985大學畢業生對壘拿著相對低薪的211大學畢業生,最終,后者勝出的可能性有多大?有了強大的董明珠和獨一無二的先進的格力企業管理機制加持,格力取勝的可能性更大嗎?|裝修點評網80018.cn

再進一步,如果失敗,格力和美的會死在哪?|裝修點評網80018.cn

格力可能會死在格力集團、非空調家電、智能裝備,以及對女強人的高要求,但最大可能是人才戰略(競爭力不足的待遇和校招生背景)。|裝修點評網80018.cn

美的可能會死在低檔貨、庫卡與東白,和國際化。但據上分析,這種可能性會越來越低。|裝修點評網80018.cn

中國城市化剛剛開始。城市化最明顯的最大受益者是地產、汽車和家電。地產和汽車玩家眾多,沒有王者。而家電業,格力美的是無可爭議的泰山北斗。投資中國,你不能沒有一支家電股。有人說,別糾結了,像高瓴那樣,同時持有格力美的!是的,這是最穩妥的做法。|裝修點評網80018.cn

我糾結的是,我究竟喜歡格力還是美的?我喜歡格力是因為我持有格力嗎?未來三年,我更喜歡格力還是美的?|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:36:21  轉帖      02
陽光的城:|裝修點評網80018.cn

樓主是難得的能清醒看清局面的格力股東,但樓主此文必會違遭遇一大群格粉的辱罵。
有些人炒股已經炒成了封建愚忠模式,也是沒有辦法的事。你敢說他們的‘大嘴女皇'不是,焉能不罵,還好只是在網上,否則必將群毆。[大笑][大笑][大笑]
跟蹤美的與格力之戰,建議樓主應關注下中央空調之戰。就目前談,格力在占有先天優勢的情況下,被美的的反超,已經照亮了未來空調戰趨勢,但眾多格粉仍沉醉在格力過去成績的后車鏡中,不能醒來。或者不愿意醒來。|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:36:36  轉帖      03
康亮亮亮亮:|裝修點評網80018.cn

作為一位前空調廠家從業人員來看,樓主忽略了2點:1空調領域格力目前是絕對的霸主,之所以樓主在生活中與財報數據差異,忽略了其內外銷占比差異,格力外銷占比20%、美的外銷占比47%、眾所周知,美的外銷絕大部分是OEM代工產品,利潤率很低,而內銷來看,粗略折算格力436億、美的260億,差距還是相當巨大,從毛利率上面也可以體現出來,再者今年是空調大年,出貨量最大的7、8月份,格力基本沒斷貨,美的因為搞T+3斷貨嚴重,相信3季報會有所體現。中央空調領域格力也是壓倒日韓獨居第一,所以空調領域格力還是擁有絕對的護城河。2多元化方面董明珠真正押寶在智能裝備及新能源汽車,堅持自主創新,他賬上幾百億現金沒有像美的那樣去收購外國技術,但這是個先慢后快的過程,只有掌握自主技術,才能走得更遠。所以,格力沒有樓主所說那么不堪,兩家家電巨頭各有千秋!!|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:36:53  轉帖      04
理同事異:|裝修點評網80018.cn

樓主的文章很是費了心血的,謝謝你的分享。
目前看格力的空調是霸主無疑,各類小區的空調安裝格力的占多數,但近幾年安裝美的空調的也有很多,一線城市最近只到過深圳,美的空調也看到了很多,到過的很多地級市美的空調裝的也有近三分之一了。
未來雖然不可預測,但就不確定性來說,格力要大很多,一個主要的觀點就是美的管理層務實、沉穩、大氣,將絕大部分精力放在了經營上,而不是去做全民導師式的網紅(大部分時間飛來飛去的,擔心有多少精力放在公司經營上)。|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:37:09  轉帖      05
堅硬的韭菜:|裝修點評網80018.cn

格力的手機的確應該關掉。但智能裝備和精密模具應該是有希望的。首先,格力內部需求很大,有數據是消化了70%. 這個美的也需求很大。其次,今后中國市場隨著人力成本上漲,品質提高以及技術的發展,會對智能裝備有持續需求。且目前該行業我認為國內還沒有形成寡頭格局,格力目前的投入至少不是后發。|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:37:22  轉帖      06
算法Alfred:|裝修點評網80018.cn

房子裝修那會兒想買格力,但是價格實在高,最終還是買了海爾。海爾空調基本還行,幾年下來,買的三個空調里,大廳里的沒有問題,房間里的一個壞過2次(電路板), 另外一個管子漏水,不過每次修理都很及時到位。我的海爾冰箱一直很好[很贊],但是海爾洗衣機修過N次電路板,從來沒修好過[不贊](估計設計有問題),我還買過海爾拖地機,我靠,那基本就是個渣渣[吐血],千萬別買。。。所以我對海爾的印象就是:買它的冰箱就對了,其他的就呵呵吧。畢竟人家就是電冰箱出生嘛~|裝修點評網80018.cn

美的空調丈母娘家買的,客廳里的也壞過一次。隔壁家用的倒是格力,也壞過一次。所以總體感覺,空調這玩意兒,得看人品,沒有什么絕對保障。|裝修點評網80018.cn

另外一點文章里沒有提及的是中央空調一塊。我上班公司的大樓整個用的都是格力的空調和inverter,很大很大裝在樓頂的那種。我覺得在專業空調領域,格力比起美的還是有一些優勢的。|裝修點評網80018.cn

所以我的感覺是美的依然會在小家電和民用產品上發揮優勢,而格力最好的發展方向還是向專業空調,工業機器人等方向去發展。文中提到的人才招聘上的差別還是令我有些心憂,畢竟得人才者得天下,看看華為這樣的公司要從985招多少大學生就知道了。|裝修點評網80018.cn

本人曾經重倉過格力,買過少量的美的[笑]|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:37:40  轉帖      07
投資投機倆相宜:|裝修點評網80018.cn

美的對人才還是很重視的。今年招的1600名大學畢業生,碩博生將近50%,上半年美的支付工資115億,格力38億。美的總人數13萬,格力8萬。上半年美的人均收入8.8萬,格力4.8萬。盡管格力人均上調1000元,但差距還是很大。|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:38:43  轉帖      08
墜入紅塵的昆蟲:|裝修點評網80018.cn

樓主很花心思,那就說說。樓主文中不了解的不說,有些確實如此。比如美的小家電確實霸道,大賣場里一半是美的的產品,其它各品牌加起來另一半。因為美的已經幾乎涵蓋整個小家電。另外網上買過美的空調,幾乎都送小家電,微波爐,電扇電水壺等等。反正200左右的東西客戶自選。
說說擔心的,公司不擔心,擔心股價。美的散戶越來越多太多,而且有點神話美的。按歷史估值來看美的不能算便宜。很多人把美的未來看的太好,萬一以后有不達預期的,股價可能會快速回落。|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:39:18  轉帖      09
冷月濕魂:|裝修點評網80018.cn

董四處鼓吹的智能制造,所需的研發投入遠大于空調,冰洗小家電格力一樣不缺,還有美的沒有的手機,新能源,這二項也是研發黑洞。格力研發需求應該比美的大得多,就算研發人員工資便宜,格力那點投入也遠遠不夠。|裝修點評網80018.cn

2017/10/8 11:40:11  轉帖      10
需要改變了:|裝修點評網80018.cn

本人在白俄搞工程項目,本來設計1000多臺三菱空調,但在項目部堅持下,白方業主選擇了格力空調。從服務及渠道來看美的全球布局的確領先格力很多,中央空mdv更是有很多優勢。|裝修點評網80018.cn

共有回帖17 篇,     1 2    

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